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        全球金屬網-[機構看盤]華泰期貨:基本面矛盾并不突出 但弱美元令銅價受支撐
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        [機構看盤]華泰期貨:基本面矛盾并不突出 但弱美元令銅價受支撐

        2023-11-29 9:20:15 來源:華泰期貨 字體:  服務訂閱』『聯系客服』『走勢圖
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        核心觀點

        ■ 銅市場分析

        期貨行情:

        11月28日,滬銅主力合約開于68,010元/噸,收于67,700元/噸,較前一交易日收盤下降0.46%。當日成交量為58,263手,持倉量為158,996手。

        昨日夜盤滬銅主力合約開于67,760元/噸,收于68,150元/噸,較昨日午后收盤上漲0.72%。

        現貨情況:

        據SMM訊,昨日日內升水如期走跌。早盤盤初,持貨商試探報主流平水銅對下月票升水510-530元/噸,好銅如貴溪對下月票報升水560元/噸。濕法銅如RT等對下月票報升水370元/噸。鮮有成交后隨之下調。進入主流交易時段,持貨商降價出貨意愿強烈,下游仍然持觀望狀態。在主流價格在跌破500元以后,持貨商調價幅度增大,主流平水銅價格對下月票降至升水420-450元/噸附近部分成交。至上午11時前繼續下調,對下月票報升水400-410元成交。好銅價格亦跟隨下調,金川大板、貴溪等對下月票報升水450-460元/噸附近。

        觀點:

        宏觀方面,昨日至今晨,又有數位美聯儲官員發表觀點,據金十訊,美聯儲理事沃勒稱若通脹繼續回落,幾個月后可能就有理由降息,并且這無關經濟壓力。紐約聯儲主席威廉姆斯也表示,最近有關美國通脹預期長期穩定的消息基本令人放心。一直鷹派的美聯儲理事鮑曼則繼續保持加息選項,認為如果抗通脹進展停滯,支持進一步加息。而“大鴿派”芝加哥聯儲主席古爾斯比則表示,將利率維持在高位太久是一個令人擔憂的問題?傮w而言,觀點逐步偏鴿,因此使得美元呈現出席走低的情況,目前已經跌破103關口。

        礦端方面,據Mysteel訊,上周銅精礦現貨TC維持穩定,現貨市場整體偏冷清。市場參與者主要集中于明年的長協談判上,本周礦山與中國冶煉廠的長協談判未達成協議,需要繼續推進。海外供應基本維持穩定,非洲運輸干擾有一定緩解,繼續關注重點在國內冶煉項目進展情況及檢修情況。

        冶煉方面,上周國內電解銅產量24.1萬噸,環比減少0.1萬噸。11月份有部分冶煉企業計劃檢修,對產量影響較大,加之部分冶煉企業原料緊張,產量不及預期;其他冶煉企業正常高產,因此本周產量小幅減少。預計進入12月后,冶煉影響將會逐步轉弱。

        消費方面,據Mysteel訊,由于在高升水與高銅價的局面下,下游加工企業接受意愿較低,且部分企業選擇停爐減產,因此周內消費表現低迷,但后續隨著現貨升水高位回落,且銅價同樣走低,下游采購情緒回暖,消費有所好。

        庫存方面,上個交易日,LME庫存為17.64萬噸,較前一交易日下降0.14萬噸,SHFE倉單較前一交易日下降0.07至0.28萬噸。SMM社會庫存上漲0.33萬噸至5.86萬噸。

        國際銅與倫銅方面,昨日比價為7.18,較前一交易日下降0.07%。

        總體而言,當下就供需層面而言,下游需求環比逐步轉弱,但供應端在礦端存在運輸干擾,同時冶煉也有檢修安排的情況下同樣有所偏緊,導致升貼水居高不下。同時目前美元在美聯儲年內加息預期基本消失的情況下維持偏弱格局,因此在這樣的情況下,銅價預計仍然維持相對偏強態勢。

        ■ 策略

        銅:謹慎偏多

        套利:暫緩

        期權:賣出看跌@65,500元/噸

        ■ 風險

        需求持續偏弱

        美元持續走高

        (全球金屬網 OMETAL.COM)

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