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        全球金屬網-[機構看盤]邁科期貨:供需兩弱,低庫存支撐銅價穩定
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        [機構看盤]邁科期貨:供需兩弱,低庫存支撐銅價穩定

        2023-11-30 17:14:55 來源:邁科期貨 字體:  服務訂閱』『聯系客服』『走勢圖
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          宏觀

          1、美國公布三季度GDP的修正值為環比增長5.2%,高于初值4.9%也高于預期值5%。這一增速創兩年新高,細分看個人消費支出3.6%,增速較強,而之前下降的私人庫存投資、進出口都出現環比增長,說明企業開始補庫存。普遍認為如此高的增長不可持續,預期四季度GDP增速將放緩至2.1%。不過總體來說三季度經濟超預期的強韌表現令軟著陸的信心重新上升。

          2、美聯儲官員仍在做鴿派表態,美2年期和10年期國債收益率繼續下跌至4.65%和4.3%,美元指數昨天小幅企穩。金融市場激進交易明年降息更早更快的預期,疊加經濟軟著陸,宏觀多頭邏輯增強。不過技術上也要注意美元指數大跌后技術性反彈的可能。

          3、中國11月官方制造業PMI指數49.4,較上月下降0.1個百分點,非制造業PMI指數50.2,較上月下降0.4個百分點,其中服務業指數降幅較大,主要受節目影響,建筑業指數擴張1.5個百分點處于高景氣區但建筑業新訂單放緩。整體看經濟復蘇放緩的勢頭繼續。但目前市場關注點轉向12月經濟工作會定調明年經濟目標,擴大對房企融資支持的預期仍支撐市場信心。

          現貨

          1、LME庫存再減1450噸,近期降庫速度加快且注銷倉單低位增加,而中國保稅現貨溢價已漲到100美元以上,可能暗示現貨被吸引到中國,LME庫存壓力有所減輕。

          2、消息面,秘魯邦巴斯工會表示由于政府裁定罷工非法,周二開始的罷工已結束,對生產無影響。周初邦巴斯礦和科布雷巴拿馬礦同時爆出生產干擾消息刺激了銅價,加上安托法加斯塔與金川達成的2024年精礦TC80美元低于普遍預期,一定程度上促使市場修正明年精礦大幅過剩的預期,有利于提高銅價中期估值。

          3、今天銅現貨升水報500元,較上日回升,現貨對2月期價的升水重新擴大到900元。交割前極端低庫存對銅價的支撐突顯。但華南和華北升水一路回落到350元,精廢桿價差仍保持在1500元,終端實際需求偏弱。由于近兩周現貨一直處于高價格和高升水狀態,下游控制采購節奏,但跨月后下游可能仍有逢低采購需求。另外在明年長單談判的關鍵期,煉廠也有挺升水的意愿,預計12月交割前銅價支撐仍強。12月下旬下游將正式進入淡季模式,供需兩弱造成短期有支撐,后續仍有下跌預期。

          4、總結:美GDP數據超預期強韌,軟著陸信心回歸,國內數據不佳但刺激預期猶存,宏觀略偏多,現貨極端低庫存,暫時維持偏強震蕩,保持按需采購策略,關注12月交割后可能發生轉折。
        (全球金屬網 OMETAL.COM)

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