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        全球金屬網-[機構看盤]華泰期貨:銅價回落 但低庫存下仍以偏多思路為主
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        [機構看盤]華泰期貨:銅價回落 但低庫存下仍以偏多思路為主

        2023-12-5 9:24:13 來源:華泰期貨 字體:  服務訂閱』『聯系客服』『走勢圖
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        核心觀點

        ■ 銅市場分析

        期貨行情:

        12月04日,滬銅主力合約開于68,600元/噸,收于68,580元/噸,較前一交易日收盤上漲0.37%。當日成交量為76,654手,持倉量為172,379手。

        昨日夜盤滬銅主力合約開于68,380元/噸,收于68,190元/噸,較昨日午后收盤下降0.90%。

        現貨情況:

        據SMM訊,昨日日內升水如期回落。早盤盤初,持貨商報價差異較大,主流平水銅報升水650-700元/噸,好銅如CCC-P報升水730元/噸,進入主流交易時段,價格迅速下調跌至600元/噸以下。主流平水銅價格報升水540-560元/噸部分成交,好銅因秘魯、ccc-p等到貨集中,與平水銅價格趨向一致,報升水560-580元/噸。上午收盤前價格繼續下調。至11時前,主流平水銅價格穩定于500元/噸附近,好銅價格差異較大。

        觀點:

        宏觀方面,美國10月工廠訂單月率錄得下跌3.6%,降幅大于預期的2.6%,為2020年4月以來的最低水平。此外,紐約聯儲周一發布的報告顯示,10月其多元核心趨勢通脹指標(MCT)報2.6%,低于9月的2.88%,顯示出通脹水平仍在走低,這有利于打消市場對于美聯儲未來將會再度加息的預期。

        礦端方面,據Mysteel訊,上周銅精礦現貨TC維持下行走勢,市場參與者仍在密切關注長協談判,另有一些現貨交投在市場上活躍,主流成交在70中位附近,成交量并不多。巴拿馬銅礦暫停運營對于長協談判和現貨市場影響巨大,賣方普遍下調心理價位。繼續關注重點在國內冶煉項目進展情況及檢修情況。

        冶煉方面,上周國內電解銅產量24.3萬噸,環比增加0.2萬噸。周內產量小幅增加,前期部分冶煉廠檢修完成,對產量影響較大,但目前正在逐漸結束。其他冶煉企業正常高產,因此本周產量小幅增加。預計下周冶煉產量或仍小幅回升。

        消費方面,據Mysteel訊,由于在高升水與高銅價的局面下,下游加工企業接受意愿較低,且部分企業選擇停爐減產,因此周內消費表現低迷,但后續隨著現貨升水高位回落,且銅價同樣走低,下游采購情緒回暖,消費有所好轉。但下周倘若偏弱美元令高銅價得以維系,則消費難有樂觀表現。據乘聯會稱:綜合預估11月新能源乘用車廠商批發銷量94萬輛,同比增長29%,環比增長6%。特斯拉11月份銷售了82,432輛國產汽車。

        庫存方面,上個交易日,LME庫存為17.49萬噸,較前一交易日下降0.07萬噸,SHFE倉單較前一交易日上漲0.05至0.32萬噸。SMM社會庫存下降0.46萬噸至5.40萬噸。

        國際銅與倫銅方面,昨日比價為7.20,較前一交易日上漲1.64%。

        總體而言,目前美元在持續走低后出現回升,但就貨幣政策展望而言,并不有利于美元持續走強,而就供需而言,目前銅品種難尋亮點,但在美元難以形成持續漲勢的情況下,疊加目前相對低庫存的事實,因此銅品種仍然建議以逢低買入為主。

        ■ 策略

        銅:謹慎偏多

        套利:暫緩

        期權:賣出看跌@65,500元/噸

        ■ 風險

        需求持續偏弱

        美元持續走高

        (全球金屬網 OMETAL.COM)

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