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        全球金屬網-[機構看盤]華泰期貨:原油價格持續走弱 對銅價形成拖累
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        [機構看盤]華泰期貨:原油價格持續走弱 對銅價形成拖累

        2023-4-21 9:46:20 來源:華泰期貨 字體:  服務訂閱』『聯系客服』『走勢圖
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        策略摘要

        目前國內去庫有所放緩,且相對較高的銅價使得下游買興有限。因此銅價維持震蕩格局,但由于目前仍然為傳統消費旺季,倘若價格出現一定程度回落,則不排除下游企業采購積極性將會被激發。因此就操作而言,目前仍建議以逢低買入套保為主。

        核心觀點

        ■ 銅市場分析

        現貨情況:

        據SMM訊,現貨市場,昨日日內現貨成交被壓至小幅貼水,市場成交以低價貨源為主。早市,持貨商報主流平水銅升水30~40元/噸,好銅升水40~50元/噸,濕法銅貼水50元/噸左右;主流平水銅升水10~升水20元/噸部分成交。隨后部分持貨商頻繁下調現貨升水,上午十時附近,隨著主流平水銅以平水價格成交增多,大部分持貨商紛紛下調報價至平水附近。第二交易時段,市場出現部分貼水報價,部分持貨商報主流平水銅貼水10元/噸,少量成交;然部分持貨商貼水出貨意愿不佳,不愿跟價。臨近上午十一時,部分持貨商繼續下調主流平水銅報價至貼水20元/噸,低價貨源吸引部分貿易商收貨。

        觀點:

        宏觀方面,昨日重要基本面數據相對稀疏,中國方面4月LPR維持于3.65%。在海外方面,花旗首席美國經濟學家安德魯·霍倫霍斯特表示:如果勞動力市場保持彈性且通脹持續美聯儲可能不僅在5月加息,而且會在6月和7月再次加息。風險是雙向的,但維持對最終政策利率區間5.50%-5.75%的預期不變。不過總體來看,目前市場對于未來美聯儲加息路徑的分歧仍然較大,難以形成相對一致的觀點。這也在一定程度上反映出市場對于未來經濟展望仍充滿不確定性,原油價格持續走弱,這對銅價也形成一定拖累。

        礦端方面,據Mysteel訊,上周內貿礦現貨市場活躍度維持穩定,之前受海外干擾延期的貨陸續到港,加之部分煉廠進入二季度集中檢修,內貿礦的采購意愿趨弱。預計本周計價系數繼續維穩。周內TC價格繼續上漲0.9美元/噸至82.66美元/噸。港口庫存方面,國內7個主流港口銅精礦庫存62.7萬噸,較上周減少3.3%。

        冶煉方面,上周國內電解銅產量23.20萬噸,環比減少0.30萬噸。由于周內冶煉企業檢修少,對產量影響不大,其他冶煉企業正常生產。因此銅產量小幅波動。4-5月煉廠檢修情況相對更為密集,或許會對產量產生一定抑制,但由于目前冶煉利潤相對較高,因此煉廠生產積極性相對較高,因此產量或維持相對高位。

        消費方面,據Mysteel訊,上周前半周由于銅價多數時間運行于68000~69000元/噸,并且隨著盤面日內走弱,下游企業入市買興依舊表現尚可,擇機逢低接貨補庫為主。后半周隨著盤面連續走高,市場畏高情況較為明顯,疊加交割換月臨近,下游買興難有提振,市場消費因此受抑。預計本周銅價若維持偏高位置,則下游采購積極性仍然不會有太大改善。

        庫存方面,上交易日(4月20日)LME庫存上漲0.07萬噸至5.19萬噸。SHFE庫存較前一交易日下降0.33萬噸至7.51萬噸。

        國際銅方面,上個交易日國際銅與LME銅比價為6.88,較前一交易日下降0.24%。

        總體而言,目前國內去庫有所放緩,且相對較高的銅價使得下游買興有限。因此銅價維持震蕩格局,但由于目前仍然為傳統消費旺季,倘若價格出現一定程度回落,則不排除下游企業采購積極性將會被激發。因此就操作而言,目前仍建議以逢低買入套保為主。

        ■ 策略

        銅:謹慎偏多

        套利:暫緩

        期權:暫緩

        ■ 風險

        海外銀行體系負面影響進一步蔓延

        旺季需求無法持續(全球金屬網 OMETAL.COM)

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