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        全球金屬網-[機構看盤]華泰期貨:海外風險加劇 銅價進一步回落
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        [機構看盤]華泰期貨:海外風險加劇 銅價進一步回落

        2023-4-26 9:13:47 來源:華泰期貨 字體:  服務訂閱』『聯系客服』『走勢圖
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        策略摘要

        目前國內去庫有所放緩,下游買興有限。銅價震蕩回落,但由于目前仍然為傳統消費旺季,倘若價格出現一定程度回落,則不排除下游企業采購積極性將會被激發。因此就操作而言,目前仍建議以逢低買入套保為主。但在5月議息會議前后可暫時以觀望態度為主。

        核心觀點

        ■ 銅市場分析

        現貨情況:

        據SMM訊,昨日現貨市場交易活躍度偏低,日內現貨成交顯現分歧。早市,持貨商報主流平水銅于平水~升水10元/噸,好銅升水20元/噸附近,濕法銅貼水30元/噸,部分成交。上午十時附近,部分持貨商低價出貨,主流平水銅貼水10元/噸,逐漸成交,然好銅如CCC-P與之相差無幾;濕法銅詢價積極,于貼水40元/噸部分成交。臨近上午十一時,主流平水銅貼水20元/噸成交顯現,好銅如CCC-P貼水10元/噸,濕法銅貼水50元/噸。

        觀點:

        宏觀方面,目前臨近美聯儲議息會議,但美國方面銀行業危機似乎再度顯現,第一共和銀行連續出現大跌的情況。同時美國經濟數據好壞參半,美聯儲利率掉期不再完全定價美聯儲將在年中前加息,這暗示未來兩次FOMC會議中有一次加息的可能性約為80%。但目前聯邦基金利率對于5月加息25個基點的概率已經超過80%。因此大概率在5月議息會議之后,市場將進入何時將會采取降息的討論。

        礦端方面,據Mysteel訊,上漲銅精礦現貨TC繼續上行,但是市場成交活躍度略有恢復,主流成交在80美元中位附近?傮w而言,冶煉廠對5-6月份船期貨物的需求持續減弱。盡管現在冶煉廠的原料庫存下降但是并未到緊缺的程度,而且后續大量船只陸續到港補充貨源。預計短期內現貨TC或將維持在80美元/噸附近。

        冶煉方面,上周國內電解銅產量23.10萬噸,環比減少0.10萬噸。周內有江西、河南等冶煉企業進行檢修,不影響全年產量,但對產量有所影響,其他冶煉企業正常高產。因此銅產量小幅減少。

        消費方面,據Mysteel訊,上周內銅價震蕩偏弱運行,但多數時間窄幅波動于69000~70000元/噸,整體表現高位區間震蕩。下游企業對于此價位接受度不高,消費難有較大回升,主要以觀望為主,只有在后半周價格出現回落的情況下,采購才略有回升,并且多以貿易商收貨為主。不過本周以來隨著銅價出現更為明顯的回落,下游詢價開始相對積極,預計采購熱情將會有所回升。

        庫存方面,上交易日(4月25日)LME庫存上漲0.69萬噸至6.08萬噸。SHFE庫存較前一交易日下降0.14萬噸至5.85萬噸。

        國際銅方面,上個交易日國際銅與LME銅比價為6.95,較前一交易日上漲0.67%。

        目前國內去庫有所放緩,下游買興有限。銅價震蕩回落,但由于目前仍然為傳統消費旺季,倘若價格出現一定程度回落,則不排除下游企業采購積極性將會被激發。因此就操作而言,目前仍建議以逢低買入套保為主。但在5月議息會議前后可暫時以觀望態度為主。

        ■ 策略

        銅:謹慎偏多

        套利:暫緩

        期權:暫緩

        ■ 風險

        海外銀行體系負面影響進一步蔓延

        旺季需求無法持續(全球金屬網 OMETAL.COM)

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