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        全球金屬網-[機構看盤]申銀萬國期貨:策略日報0426
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        [機構看盤]申銀萬國期貨:策略日報0426

        2023-4-26 9:15:25 來源:申銀萬國期貨 字體:  服務訂閱』『聯系客服』『走勢圖
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        銅:夜盤銅價延續回落,跌幅達1.8%,受美股走弱和美元走強影響。美股受銀行破產余
        波影響下挫,5月初美聯儲將召開議息會議,預期加息25個基點,市場情緒趨于謹慎。三
        月份國內銅產量同比增長9%,達到105萬噸,延續增長。今年全球供應大概率延續穩
        定,周度精礦加工費持續小幅增加。預計今年國內地產可能企穩,汽車產銷可能下降,
        但銅需求預計持平,家電表現良好,尤其是空調產量排產延續增長,電力投資可能是拉
        動銅需求的主要行業,綜合來看一季度需求表現總體良好,今年供求可能略有缺口。短
        期CU2306合約可能在65000-70000左右區間偏弱波動。建議關注美元、現貨需求狀況、
        下游開工、庫存等狀況。

        鋅:夜盤鋅價回落,跟隨有色集體走弱。近期國內精礦加工費延續高位,精礦供應表現
        寬松,冶煉利潤良好。社會鍍鋅板庫存小幅增加,中止下降勢頭。由近期公布的國內數
        據來看,下游基建、家電良好,汽車、房地產疲弱。歐洲天然氣價格回落,但產量恢復
        緩慢。短期ZN2306合約可能20000-22000左右區間波動,建議關注歐洲冶煉復產情況及
        國內庫存、現貨升貼水等情況。

        鋁:鋁價延續偏弱。宏觀方面美聯儲加息不確定性干擾,俄烏沖突延續仍存擾動。產業
        上,截止4月24日,國內電解鋁社會庫存約83.8萬噸,去庫2.6萬噸,保持連續去庫節奏。
        供應端,國內電解鋁供應小幅增長,云南降雨偏少維持前期減產運行狀態,貴州及四川等
        地復產產量相對較小,內蒙古白音華項目保持繼續投產。需求端,國內鋁下游加工龍頭企
        業開工率環比繼續上漲至65.3%,下游消費端開工持續回暖,帶動鋁錠庫存連續下降趨勢
        。整體上,目前需求回暖,鋁錠逐步去庫,預計AL2305運行區間18100—19500為主。

        鎳:鎳價再度走弱。宏觀方面美聯儲加息不確定性干擾。海外市場菲律賓、印尼鎳鐵征稅
        尚未最終落地。產業上,3月全國精煉鎳產量共計1.76萬噸,環比增1.73%,雖然國內產
        能延續爬坡,但MHP產電積鎳利潤縮窄驅動有所減弱。海外市場俄鎳現貨出現一定緊缺,
        金川及俄鎳升水倒掛,近期進口窗口持續關閉下,國內鎳現貨市場出現一定偏緊,國內純
        鎳庫存偏低或帶來一定支撐。不銹鋼領域,鋼廠已開始集中減產,3月不銹鋼產量約267.5
        萬噸,環比減5.41%,同時需求出現小幅回升,目前鋼廠利潤已有一定恢復。整體上,鎳
        供需結構略改善,預計NI2305運行區間173000—193000為主。

        錫:錫價繼續走弱。消息面影響逐步減退,近期緬甸佤邦關停錫礦傳聞,引發市場對錫礦
        端的強烈擔憂。據統計,2022年緬甸進口錫礦量約占國內供應總量的1/3左右,2022年緬
        甸進口錫礦約為18.73萬噸,占國內進口總量的77%。今年以來錫精礦供給已顯偏緊,緬
        甸錫礦供應減少,帶來國內加工費持續走低。目前國內云南和江西兩省冶煉企業開工率為
        55.31%,云南某冶煉企業開始停產檢修。需求端,下游傳統消費電子行業表現依然不
        佳,企業僅剛需采購,訂單回暖情況需繼續跟蹤。(全球金屬網 OMETAL.COM)

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