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        全球金屬網-[機構看盤]邁科期貨:美元反彈,銅價偏強震蕩
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        [機構看盤]邁科期貨:美元反彈,銅價偏強震蕩

        2024-1-3 16:47:28 來源:邁科期貨 字體:  服務訂閱』『聯系客服』『走勢圖
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          宏觀

          1、美國12月標普制造業PMI終值47.9,較前值下降0.3個百分點。10月大罷工之后的反彈未能持續,制造業繼續疲弱。

          2、歐元區制造業PMI終值44.4,環比提高0.2個百分點,德國制造業PMI指數43.3,環比提高0.6個百分點。展望有所好轉但仍處于深度衰退中。

          3、中國12月財新制造業PMI指數50.8,環比提高0.1個百分點,為連續四個月小幅回升?赡芊从巢糠殖隹谛枨笥兴棉D。

          4、據人行數據,2023年12月三大政策性銀行新增抵押補充貸款(PSL)3500億元,單月增量位于高位。重啟PSL在12月起已有預期,普遍認為可能是開始,后續還有。PSL或主要用于三大工程,彌補房地產投資需求下滑。12月建筑業PMI環比大幅上漲,已體現地方和中央發行債券后帶動基建投資增長,PSL預期兌現,估計積極財政政策將繼續在今年一、二季度發力,帶動市場信心有所提升。

          5、美元自低位強力反彈,技術上美元指數連續大跌至100.5,在長期技術支撐位,可能出現一定程度的反彈,短期對大宗商品的利多轉為偏壓力。

          6、紅海航運擔憂繼續,報導稱亞洲向歐洲的集裝箱運費漲了250%。隨著伊朗軍艦進入紅海海域,航運干擾長期化、擴大化的擔憂發酵。今日集運歐線繼續漲20%。海運費上漲的炒作帶動大宗商品偏多情緒。

          現貨

          1、LME庫存繼續減少,現貨貼水104美元,反映海外需求仍疲弱,但中國進口窗口打開已帶動LME庫存持續減少。

          2、滬銅現貨價格小幅回落,貿易商有進口到貨急于兌現,但下游整體缺乏新訂單,畏高心理重,現貨升水下滑到150元。北方重度污染持續,廢銅供需兩弱,低氧桿企業開工恢復有限,精廢桿價差收窄到1300元。整體看春節之前下游需求本來就偏弱,下游對高銅價不認可,可能等更低的價格才會考慮補貨。

          3、精礦現貨TC已降至60美元中位數,貿易商對一季度到貨的干凈礦報價普遍在50美元中位數,說明精礦供應干擾已開始導致煉廠原料緊張,可能限制產能釋放。在極端低庫存情況下對銅價的邊際支撐作用增強。

          4、總結:12月中美歐制造業數據整體回落,警惕中外數據偏弱共振,不過紅海航運危機帶來利多炒作,F貨供需兩弱,原料緊張初現端倪,低庫存下供應緊張容易被炒作。預計銅價維持偏強震蕩,關注國內累庫進展,保持按需采購,中線回調偏多思路。
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