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        全球金屬網-[機構看盤]華泰期貨:需求仍欠活躍 但銅價依然震蕩走高
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        [機構看盤]華泰期貨:需求仍欠活躍 但銅價依然震蕩走高

        2024-4-3 9:47:43 來源:華泰期貨 字體:  服務訂閱』『聯系客服』『走勢圖
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        核心觀點

        ■ 銅市場分析

        期貨行情:

        4月2日,滬銅主力合約開于72880元/噸,收于73230元/噸,較前一交易日收盤上漲0.18%。當日成交量為6.5萬手,持倉量為17.7萬手。

        昨日夜盤滬銅主力合約開于72880元/噸,收于73090元/噸,較昨日午后收盤下跌0.01%。

        現貨情況:

        SMM訊,近期銅價沖高,下游采購情緒有所受抑,需求增量表現不佳,昨日早間部分持貨商出貨積極未高報升水。早市盤初,主流平水銅報貼水60元/噸-貼水50元/噸附近;好銅如CCC-P報貼水50元/噸-貼水40元/噸部分成交。盤面走跌后市場成交小幅回暖。進入主流交易時段,主流平水銅對報貼水70元/噸-貼水60元/噸集中成交;好銅對報貼水60元/噸-貼水50元/噸部分成交;濕法銅如ESOX、RT、MV等報貼水120元/噸部分成交。在下游采購需求釋放后仍有部分持貨商有出貨需求,升水隨即繼續走。至上午11時前,主流平水銅報貼水80元/噸成交,好銅濕法暫無波動。 早市現貨升水繼續下行,主因為高銅價下需求受抑,據SMM調研顯示部分下游已經在籌備節內檢修以應對銅價升水雙高局面,或增加長單供應以平穩生產。持貨商報盤收到抑制。但節內大量需求缺口仍然存在,預計節前升水將企穩運行。

        宏觀方面,昨日,據金十訊,舊金山聯儲主席戴利表示,今年降息3次是基線預測,若有需要可以增減。不考慮改變通脹目標,油價持續上漲會成為問題;此前的“大鷹派”、克利夫蘭聯儲主席梅斯特也預計今年降息3次,不排除在6月降息,5月降息理由不足。國內方面,財政部稱,今年前2個月,全國發行新增地方政府債券5759億元,其中一般債券1725億元、專項債券4034億元。

        礦端方面,據Mysteel訊,上周銅精礦現貨TC快速下探,主要由于Escondida對冶煉廠的招標跌至3美元/干噸,迅速拉低貿易商的報盤和可成交。同時,貿易商對礦山競標加工費跌至負數。上周,CSPT召開季度會議,但未設銅精礦現貨指導價。市場參與者多等待新一輪冶煉廠運營計劃的調整。上周貿礦現貨市場活躍度較穩定,進口礦加工費持續下行態勢使得國產礦越發緊俏,計價系數報盤較混亂的同時部分貿易商表示暫時沒貨。

        冶煉方面,上周國內電解銅產量24.2萬噸,環比減少0.1萬噸,檢修企業不多,檢修影響產量有限,其他冶煉企業正常高產,因此產量小幅減少。

        消費方面,上周銅價先抑后揚,期間一度走跌至72000元/噸下方,據Mysteel訊,上周市場反饋下游點價有所增加,隨著銅價的止跌回升,加之當時月末資金成本的壓力,市場的消費情況未出現顯著的改善。在這種情況下,市場購買行為主要還是以逢低買入剛需采購為主。

        庫存方面,LME庫存較前一交易日減少0.06萬噸至11.19萬噸。SHFE倉單較前一交易日增加0.15萬噸22.47萬噸。截至4月1日,SMM社會庫存較上周同期增加0.39萬噸至39.12萬噸。

        國際銅與倫銅方面,昨日比價收于7.25,較前一交易日基本下跌0.09。

        總體而言,當下TC價格繼續走低,CSPT小組稱或將在未來減產5%-10%。但由于目前銅價持續高企,下游企業畏高情緒較重,多地成交均呈現慘淡情況,但由于黃金價格持續走強,或許也會對銅價產生一定帶動作用,因此若出現回落仍可積極進行逢低買入套保。

        ■ 策略

        銅:謹慎偏多

        套利:暫緩

        期權:short put @69,500元/噸

        ■ 風險

        需求持續寡淡

        海外流動性風險

        (全球金屬網 OMETAL.COM)

         
        ■責任編輯:信息部 ■版權聲明 ■本站鄭重聲明:所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負!
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