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        [機構看盤]正信期貨:黃金白銀延續多頭趨勢

        2024-4-8 9:34:39 來源:正信期貨 字體:  服務訂閱』『聯系客服』『走勢圖
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        上周五美國公布3月非農就業報告,新增非農就業人數30.3萬,為近11個月以來單月最高,其中16歲以上勞動力人數大幅增加46.9萬,失業人數減少2.9萬,,失業率環比下降0.1%至3.8%,從就業人數角度看,非農就業報告顯示就業市場火爆,勞動力需求維持高位,但換一個角度看,意味著此前巨大的就業市場缺口正在加速走向平衡,大量勞動力重新進入市場,經濟在高利率沖擊下有所降溫,這在3月平均每小時工資增速中得以驗證,連續兩個月增速下滑,預計3月的職位缺口人數會大幅調降。金融市場在數據落地后先跌后漲,美元指數沖高回落,貴金屬價格大幅拉升,再創新高,CMX黃金期貨價格一舉站上2350美元/盎司高位,CMX白銀期價格大幅補漲,錄得2021年6月以來最高值,有望進一步加速上漲至 29-30美元/盎司區域。上周對沖基金多頭也再次加倉,CMX黃金投機凈多頭持倉增加0.8萬手至20.7萬手,多空持倉強弱比增加3.7%至86.6%水平, CMX白銀投機凈多頭持倉增加0.23萬手至5.31萬手,多空持倉強弱比增加0.15%至72.4%,在歷史新高價格面前對沖基金等投機多頭持續涌入。同時,全球最大的白銀實物ETF基金Shares Silver Trust持倉量上周大幅增加537.9噸,可見配置型基金在黃金價格歷史新高的背景下開始流入白銀尋求補漲。

          短期來看,美國3月經濟數據表現出結構極度分化,制造業PMI重回榮枯線,通脹維持韌性,而服務業PMI降溫,就業報告隱含的數據顯示服務業占主導的勞動力市場也在走向平衡,美聯儲在3月議息會議中釋放的信號為因擔憂金融風險而考慮6月降息,對通脹不擔憂,同時貨幣政策降低對勞動力市場數據的考量,全球央行降息再次擴張資產負債表的預期助推貴金屬價格加速上漲,基于現實經濟數據和傳統“通脹——利率”的分析框架對當前走勢表現出不適應。即便金融市場將6月聯儲降息的概率從66%調降至50.8%,年內降息次數調減至2次,也無法阻擋貴金屬價格的漲勢。我們認為這背后大類資產價格走勢的背離不能用傳統的分析框架來解釋,貴金屬的貨幣屬性在當前時刻更應該占主導,即全球央行重新擴張資產負債表,各國央行對美元信用表示擔憂,轉而加大對貴金屬的購買力度,央行作為最大的多頭引領投機資金加速涌入,即便在實際利率高企的情況下,也無法減弱各國對手中持有的大量美元信用擔憂而帶來的保值需求。只要美聯儲不向市場修正降息的指引,基于經濟數據的短期利空或將無法阻擋貴金屬價格加速上漲的勢頭,本周將公布美國3月CPI、PPI數據和貨幣政策會議紀要等,市場預期物價持續上漲,關注利空落地后做多貴金屬的機會。

          中長期來看,美聯儲在經濟數據仍偏強的形勢下意外地向市場釋放六月降息指引,發達國家各國央行有望由縮表轉向再次擴表,疊加中國人民銀行量化寬松政策加碼,全球央行資產負債表大幅擴張和預期美聯儲降息的雙重利多驅動貴金屬價格加速上漲,如若如市場預期美聯儲擔憂的金融風險爆發,則貴金屬有望進一步慣性加速上行,產生泡沫行情;反之,如果僅僅是擔憂美國政府債務利息壓力,則短期寬松貨幣政策空間有限,在貴金屬價格短期大幅上漲至估值偏高水平后面臨利多出盡及通脹、就業數據等利空壓力來襲的調整風險。建議CMX黃金期貨價格調整至2150-2250美元/盎司區間做多,CMX白銀期貨價格調整至25.5-26.5美元/盎司區間做多。

          投資策略:滬金價格歷史新高,建議多單持有,滬銀短期新高,有加速上漲勢頭,建議持多或交易型回調加多。
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